星皓影业有限公司

    自盘古开天僻地，世界存在着人神魔三族，人类受能力所限，只能安份活于地上，而神魔两族则为了占据天界这片乐土，在天上展开了无数次的争斗。一场神魔大战中，魔族战败，被神族逐落地上人间。神族更不时派出天兵，剿灭他们认定为祸人间的恶魔妖邪，迫使魔族余党只得潜藏人间，苟延残喘地忍辱偷生。
    昔日神魔大战后，天地生灵涂炭，女娲娘娘为补天炼造了三万六千五百零一块石头，其中一块意外坠落人间，落于东胜神洲傲来国的花果山上。千百万年间，神石尽吸天地日月精华，终孕育仙胎成猴，跃出石外横空降世。菩提老祖于花果山采仙草偶遇石猴，因见其天资聪颖且具仙根灵气，带回弥山三星洞学法修道，取名「孙悟空」。
    悟空于三星洞内勤练修法、学人情、明事理，但却因其猢狲长相兼猴性顽劣，于洞中饱受其它师兄弟歧视，只得心地善良的小师妹彩云每每为他出头抱打不平。悟空被屈辱激发其傲气，发愤努力学法，经过三年学法七年修道，竟已修成七十二变，尽得菩提老祖真传。
    悟空学成回到花果山中，数百年来一直与众猴居于水帘洞，自封「美猴王」，终日以良辰美景作伴游山玩乐，逍遥自在，不知人间何世。一日，花果山传来呼救之声，竟是一负伤的年轻姑娘被天兵穷追不舍。悟空领众猴戏弄赶走天兵相救，才知所救者乃是九尾狐仙白如雪。如雪之身世甚是凄零，她本住在西域雪山，经修炼化为人形，但后来父母被天兵赶尽杀绝，剩下她一个到处漂泊。如雪原本打算回到祖宗的西域雪山宁静长居，但天兵始终不肯放过。悟空怜惜如雪身世，亦领教过天兵的嚣张拔扈，动了侠义心肠的悟空激愤地宣告，所有被欺凌的妖魔都可以来投靠他花果山美猴王。
    消息传开，悟空会聚群猴，立竿张挂，抗衡天庭，早吸引满山狼、虫、虎、豹等各路妖魔涌来拜会，一时声势浩大。百妖大会间，一妖献上奇宝神刀予悟空作镇山之宝，悟空听后心花怒放，接过运劲一耍、再往地上一插，宝刀竟应声断开！悟空问何处可觅得真正神兵作镇山之宝，如雪答道天下神兵惟有三处——人间天子（皇帝）、上界天庭和东海龙宫，而水帘洞内的铁板桥下，就可通往东海龙宫借神兵。悟空闻言甚喜，在众猴众妖在旁吶喊助威下，悟空翻个筋斗便往水帘后洞去。
    悟空往瀑布一跃，威武若神，如坐滑梯沿飞瀑直下水底，沿着地下水道转入东海。一跃跳入深海即鱼雷般直闯海底，无视虾兵蟹将的阻挡，直闯龙宫拜见龙王。东海龙王见悟空自称近邻要求借取兵器，龙王不欲生事，本欲相借好打发悟空离开，可是悟空诸多挑剔，更直言龙王的兵器太轻。龙王见悟空自大狂妄，故着悟空试拔镇海之宝──定海神针，一心想令悟空出丑。只见定海神针有如一巨柱，上写刻着「如意金箍棒  重三万五千斤」。悟空发尽神力把巨柱硬生生拔出，震荡整个海洋。悟空见如意棒竟能伸缩自如，开心不已，但龙王急欲阻止不让悟空取走神兵，更命虾兵蟹将把如意棒抢回。但悟空懒理龙王之言，如意金箍棒一挥，竟于剎那间把龙宫扫毁！悟空见神兵威力惊人，更不愿放手舍下，急遁逃回花果山。
    悟空回到水帘洞，欢喜地向众猴众妖展示其宝贝如意棒，一众无不拜服参贺，唯独如雪一脸悲叹。原来定海神针被拔走，海藏水不定土不稳，定必引发海啸之祸，生灵涂炭，悟空听后不以为然。然而东海果真遂翻起千尺巨浪，居住在沿岸的百姓狼狈逃命。如雪赶往拯救老弱妇孺，但孤掌难敌猛水，危急之际悟空赶至，一边手抱起受灾婴孩，一边把如意棒伸长变大，只手挥动神铁，刮起巨大气流抵挡凶猛海浪，挽救了全村村民的性命。患难过后，悟空递上从蚌精夺来之夜明珠送给如雪。如雪接过夜明珠，心里明白悟空情意，深受感动，二人前嫌冰释。
    这边厢，海啸侵至，水淹半座火焰山，惹来火焰山寨主兼魔族首领牛魔王兴师而至；那边厢，东海龙王上天庭状告悟空大闹龙宫，抢走定海神针与夜明珠，令东海风雨飘摇、日夜无光，玉皇大帝听后派托塔天王李靖与哪咜父子下凡擒拿。
    李靖乃天兵老将，擒下妖魔不下数千，面对着悟空此等无名妖猴态度更是高傲无情。李靖与哪咤降临花果山叫阵，悟空全无惧色，带领如雪及众猴众妖出洞迎战。先锋哪咤上阵与悟空先后比拚武功、兵器、法力；哪咤施展绝招三头六臂，却被悟空以毫毛分身术和七十二变尽破，中招倒地。李靖见爱子受伤，即使出玲珑宝塔悄然偷袭！悟空避开反伤李靖，正对偷袭火起千丈，欲大举冲阵决个生死之际，在不远处有牛魔王率众妖浩浩荡荡来到花果山，李靖以为群妖是悟空的增援，惟有带同负伤哪咤撤兵回宫。
    悟空对牛魔王来势汹汹严阵以待，但原来牛魔王敬佩悟空本领及胆色，特来相交拜会，希望与悟空结交为友。悟空刚胜天军一仗，又见一代魔将如此看重自己，更加自鸣得意，兴高采烈地迎牛魔王等众进水帘洞内大肆款待。席间气氛热烈，悟空大感与牛魔王意气相投，更各自封「齐天大圣」及「平天大圣」，决心一同打拼天下。
    李靖负伤回朝复命，陈诉妖猴难驯、且斗胆自封「齐天大圣」，玉帝怒欲再兴师剿猴。唯菩提老祖求情提议宣悟空上界，收其为天庭所用，由老祖亲往花果山招安。玉帝思量后动慈心允准，就降圣旨招安。
    悟空带如雪到花果山峰立下长居雪山之约定，浓情蜜意之际，忽然一声「妖女」响起，捆绳一套一索，如雪竟被掳去！来袭者却是菩提老祖。悟空重遇师傅又惊又喜，菩提老祖见如雪一身妖气，心中不悦，但碍于眼见悟空痴情深种，只好表现作半信半疑，暗暗防范。老祖向悟空提出招安上天庭之事，如雪极力反对，说上到天庭即使众仙不作加害，亦根本无心让悟空位列仙班；再以一双泪眼诉说怕悟空一但上天庭，会忘记她和水帘洞的众猴众妖。悟空夹在师傅与如雪之间，终决定答应老祖的邀请，姑且上天宫视察一下，随即一个筋斗往天庭直冲，与菩提老祖一同上天。
    悟空与菩提老祖到南天门前，巨大无比的南天门被仙气光芒所包围；老祖絮絮不断向悟空解释，南天门的结界只有具仙家之气才能通过，着悟空躲入自己之葫芦内。悟空不理会直闯南天门，守将四大天王急欲阻止，大喝悟空不知天高地厚，岂知悟空竟然从南天门直走直过，结界内之石晶墙纹风不动，老祖大感稀奇，喜称悟空果然有仙气，不枉自己在玉帝面前拼力相护。
    菩提老祖领悟空到凌霄殿，玉帝为安抚悟空，正式封他为「齐天大圣」，专职看守仙界所有天马；悟空尚未答应，却先发现玉帝身畔手捧玉盘的仙女手上系着紫青宝玉，竟是多年不见的小师妹彩云！悟空乍与师父师妹重逢，又见玉帝以礼相待，以为自己甚得器重，更加当仁不让，意气风发地领下圣旨。众仙卿见悟空桀骜不驯、傲气未除，亦只得耐心包容。
    菩提老祖着彩云带悟空往御马监，悟空沿途张望细看，一路有星星铺成银河，彩虹架作飞桥，一座座宝殿、曲阶回廊、玉石长桥，全都金碧生辉，到处都是奇花异草、灵禽珍兽，看之不尽。彩云边走边解说天庭诸多规条限制，悟空全没听进去，只心想仙庭果然是好地方，他日必带如雪及众猴孙一同上来享福。
    御马监内一片死气沉沉，悟空眼看遍地白云，即与彩云一同扔掷云球，更与众监马官玩成一团、不亦乐乎。忽尔一个云球不知从那里掷来，掷中悟空，原来竟是哪咤所掷！悟空与哪咤互掷云球，竟越掷越认真，甚至施展法力比拼！白云若雪于空中翻飞，看得彩云与众监马官目不暇给，悟空与哪咤累极躺于地上，二人一战芥蒂尽消。
    同时间，牛魔王在火焰山秘密练兵，重整旗鼓。如雪竟出现在火焰山，原来她竟是牛魔王的手下！牛魔王掌掴责难如雪竟让悟空受招安上天庭，唯如雪仍深信悟空不会就此留在天宫，定必回来与她重聚。
    悟空往蟠桃园找彩云游玩，不意竟被彩云阻止进入蟠桃园内。彩云表示园内三千年结果的蟠桃快将收成，悟空听后即表示要取一颗带给如雪品尝。彩云本对悟空有意，乍听悟空原来心中另有所属，感到不是味儿，断言拒绝，指蟠桃乃仙家之物，不能落入妖魔手中，更愤然嘲弄悟空「齐天大圣」之名乃虚衔，弼马温职位低微，且连王母娘娘的蟠桃盛宴也没邀请他，悟空听后甚为不悦，，一翻身已跨入蟠桃园内乱闯，见蟠桃便乱摘来吃！
    悟空闯入蟠桃宴地，尽吃蟠桃园内千年仙桃、把宴上玉液琼浆、珍馐百味席卷一空，通通装进乾坤袋带回花果山给如雪和众妖魔共享。离开天庭时经过太上老君的兜率宫，见天鼎金炉内有小妖哭号惨叫，即摧毁天鼎把小妖一并救走！
    悟空回到水帘洞，已见如雪坐在洞外，日夜盼他归来。悟空感如雪对自己深情甚受感动，相比玉帝虚情假意、天庭神仙无情更觉温暖。正当悟空与如雪及猴子猴孙分享长寿仙桃之际，受命震怒的玉帝之命的二郎神率众仙一同至花果山征剿悟空！
    悟空一人之力本凌驾在二郎神等众仙之上，奈何其猴子猴孙实力有限死伤受数、如雪亦苦战受伤、悟空纵有三头六臂亦无法一一营救，只好退入水帘洞内。然而二郎神得势不饶人，竟下命放火烧山！众猴着悟空循后洞瀑布逃走，但悟空宁死亦不愿丢下一众猴子猴孙，坚持生死与共。正当处劣势苦苦作战之际，牛魔王率领七十二洞妖王赶至相救，与悟空一同大显神通将二郎神等人赶走！悟空对牛魔王情义深深感激，但同时却发现如雪竟不知所踪！
    牛魔王谓他看见如雪于混战中被天兵捉去，三日之内若不把如雪救出，她必于炼丹炉内灰飞烟灭、永不超生，然而众妖因魔气所限过不了南天门，除非悟空能把南天结界毁去，否则救人无望。悟空听后忧心如焚，因南天门乃女娲所立、用以划分神魔两界之门，要摧毁此门绝非易事。但即使胜算渺茫，悟空为救如雪仍决心一试。
    悟空、牛魔王与众妖王带领妖魔大军齐集南天门前，气势磅礡、威震四州。悟空把四大天王狠狠打伤，直闯南天结界之内！悟空于结界内以如意棒怒碎南天门，但城墙众石被打碎后竟齐向悟空飞掷攻击、甚或竟穿身而过！悟空挺着伤势苦苦支撑，心中只有救如雪的念头，于群石乱袭之中挥动如意棒，尽力击破乱石阵。
    玉帝等深知结界威力，决让悟空灰飞烟灭于结界内。唯菩提老祖心有不忍，闯入结界劝导悟空。然而悟空固执认定天庭捉走如雪，即使菩提老祖动气痛斥仍是执迷不悟，反指一众妖魔对待他犹如兄弟，天庭才是一直设局利用他、欺骗他的奸狡小人！悟空说罢反手把菩提老祖推出界外，怒喝一声，三万六千五百个分身应声化出挡住晶石。悟空同时承受众晶石穿身而过之剧痛，从撕心裂肺的哀啸中力竭倒下，终把南天结界毁去。至此魔界群妖已集结成军，准备攻入天庭，玉帝与众仙将亦已严阵以待准备出战，万年前的神魔大战势将再临！
    南天门一破，牛魔王即率魔军大举攻入，无人再理会悟空生死。牛魔王带头上前厮杀，从南天门直至凌霄宝殿，沿途杀声震天，神魔双方皆伤亡枕藉；忽然惊见如雪自群魔之中冲出，追着李靖狠下杀手！原来如雪根本没被天庭捉拿，是牛魔王设局利用悟空破毁南天门，而李靖正是杀尽如雪一家的灭门凶手！
    那边厢，七十二洞妖王以众敌寡，巨灵神、四大金刚等天将拚命抵挡；二郎神迎战牛魔王，却被牛魔王看穿通天眼乃其最弱之处，激斗中突然混铁棍一伸，棍头直插二郎天眼，大挫其元神。天庭猛将尽皆负伤，哪咤紧紧保护彩云，与菩提老祖及众仙家一同狼狈败走至凌霄宝殿，天宫的云海一片血红。
    悟空自南天门醒来，眼见门前被鲜血染红，路上布满或死或伤的天兵天将、手无寸铁的仙官仙女和妖魔，触目惊心。悟空越看越惊，甫至凌霄殿，众仙将苦苦顽抗，牛魔王与如雪赫然于殿中厮杀！
    悟空见状实时出手阻止，表示如雪已救出，劝牛魔王就此住手。岂料牛魔王笑里藏刀，边笑着答应边趁悟空不为意时重掌狂轰！原来牛魔王不但打算杀尽天庭诸仙，夺取天宫，就连悟空亦要斩草除根、以绝后患！牛魔王嘲笑悟空被利用而不自知，连如雪亦是他苦心积虑插在悟空身旁的棋子！悟空此刻方知所谓的兄弟结盟原来是虚情，连如雪对自己的爱亦是假意！
    牛魔王乘悟空心乱再重掌轰出，未想危急之际如雪竟然扑至悟空身前，保命斗蓬应声裂成碎片，替悟空挡了致命一击！悟空和如雪双双倒地，失去意识前听见如雪垂死道歉，然后拚尽全力把悟空送出凌霄宝殿，自己则断气惨死回复九尾狐狸原形。
    悟空伤重弥留之间，观世音菩萨娘娘出现，指悟空来自女娲补青天存留下来的其一仙石，本是天地间最为珍贵的守护者，奈何因为与生俱来的孤独，才会为情所累，为友情所骗，才会闹出奇天大祸，落得如此下场。观音娘娘且问悟空是否愿意将功补过，覆行天职将天庭拨乱反正。悟空愧疚拜倒求赐机会，观音娘娘遂金露一挥，令悟空伤愈复原。
    悟空重复元气，与昔日兄弟于天宫终极一战，誓除魔灭妖挽救仙界。大战过后，仙界伤亡惨重，悟空眼见恨错难返，懊悔不已，跪求玉帝领罪。玉帝见悟空有功有过，不知如何置处，只好请来西方如来佛祖发落。悟空恳求佛祖施罚，佛祖道既然祸乃由悟空任性而起，便予他褫夺自由念经思过五百年之惩罚，希望他能默修真道，将来重新做人。悟空拜谢佛祖，又代牛魔王与如雪求情。佛祖不欲延续神魔之恩怨，故贬牛魔王下界，世代于在稻田下劳碌忏悔；又许如雪回西域雪山重新修积功德，五百年后就可回复人身。悟空闻言再三拜谢佛祖，心悦诚服甘心安然领罚。
    佛祖翻掌把五指化作五行山将悟空压住，让悟空于山下为自己的罪孽诚心思过。毗邻西域雪山脚下，有一雪狐常于五指山奔走游玩，似是等待五百年后期满之时，与悟空再续前缘。